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原油交易提醒:通胀数据支撑美联储放缓加息步伐预期,沙特全额供应限制油价涨幅_外汇动态报道

11月11日(周五)亚市盘初,美油交投于86.40美元/桶附近;油价周四收高约1%,本周以来首次上涨,低于预期的美国通胀数据盖过了对燃料需求的担忧,通胀数据支持了投资者对美联储将放慢加息步伐的希望,这可能支持石油需求。

日内重点关注美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。

影响油价利多因素

【美股大涨,美联储或放缓激进加息】

美国股市指数和纳斯达克指数周四大涨,创两年半最大单日百分比涨幅,因为10月份通胀放缓的迹象引发了人们对美联储加息可能变得不那么激进的猜测。

各板块股票全面飙升,因最新的消费者价格数据让担心持续加息可能阻碍美国经济发展的投资者欢欣鼓舞。一度是华尔街宠儿、但在2022年的熊市中表现暗淡的股票周四走势最强劲,Nvidia跳涨约14%,Meta Platforms攀升10%,Alphabet走高7.6%。劳工部数据显示,消费者物价指数(CPI)同比升幅八个月来首次低于8%。

Baker Avenue 资产管理首席策略师King Lip说,“这是件大事,过去几个月,我们一直在说通胀已见顶,但数据中没有体现出来,这让我们感到非常沮丧。这是第一次真的在数据中体现出来。” 今年以来,日益加剧的经济衰退担忧已经重创了华尔街。指数今年迄今为止仍下跌约17%,有望录得2008年以来最大年度跌幅。

根据CME FedWatch工具,通胀数据促使交易员调整加息押注,12月加息50个基点而非75个基点的概率从数据发布前的52%跃升至约85%。旧金山联储主席戴利和达拉斯联邦储备银行主席洛根(Lorie Logan)对最新的通胀数据表示欢迎,但警告称抗通胀斗争远未结束。亚马逊大涨超过12%,此前《华尔街日报》报道该电子商务巨头正在评估不盈利的业务部门以削减成本。

指数11个板块全线上扬,资讯科技类股领涨,涨幅8.33%,紧随其后的是房地产股,涨幅7.74%。费城半导体指数飙升10.2%,将其在2022年的跌幅减少到32%左右。CBOE波动性指数跌至约23点的近两个月低点。一些投资者警告说,周四的上涨可能过头了。

Horizon Investments投资组合管理主管Zach Hill表示,“市场-就像今年前几次那样-非常渴望以‘美联储转向’为题材进行交易…但我们认为,从一个数据来看,市场有点超前了。”费城地产股指数激升10.3%,至去年8月以来的最高水平。今年以来,由于市场担心抵押贷款利率上升会影响人们的负担能力,该指数曾大幅下跌。Rivian Automotive Inc暴涨17.4%,此前该公司公布亏损小于预期,预订量增加,并重申了全年产量预估。

【美国通胀率八个月来首次低于8%,美联储通胀阻击战或现拐点】

美国10月消费者物价指数(CPI)同比上涨7.7%,涨幅低于预期,八个月来首次低于8%,这是迄今为止通胀放缓的最强烈迹象,或将推动美联储放慢激进的加息步伐。但劳工部数据显示,上周初请失业金人数仅小幅增加,表明就业市场仍然吃紧。尽管如此,关于通胀罕见的好消息推动华尔街大涨,美国国债收益率大跌,美元兑一篮子货币也下跌。

【乌克兰称俄罗斯将把赫尔松变为“死城”,至少一周才能撤出】

在莫斯科下达俄乌战争以来最大规模的一次撤退命令后,乌克兰军队向南部战略性河港城市赫尔松推进,不过乌官员担心俄罗斯军队可能将赫尔松变成一座 “死亡之城”,预计他们至少一周才能撤出。

乌克兰国防部长Oleksii Reznikov周四在接受采访时说,俄罗斯在赫尔松地区有一支4万人的部队,情报显示赫尔松市内、周边以及第聂伯河西岸仍有俄军。“要在一两天内将这些部队撤出赫尔松并不那么容易。至少(需要)一周时间”。

Reznikov说,自从Sergei Surovikin将军于10月被任命为俄军驻乌克兰最高指挥官以来,俄军似乎变得纪律性更强,但也更残酷。俄罗斯周三宣布,将从包括赫尔松市在内的第聂伯河西岸撤军,赫尔松市是莫斯科自2月入侵乌克兰以来夺取的唯一一个地区首府。

乌克兰总统泽连斯基在周四晚间说,工兵和拆弹专家正在进入收复地区,清除俄军留下的数千枚未爆炸的地雷和炸弹。

泽连斯基说,仍有大约17万平方公里的土地需要排雷。泽连斯基的顾问Mykhailo Podolyak说,俄罗斯想把赫尔松变成一座 “死亡之城”,从公寓到下水道都埋上地雷,并计划从河对岸炮击该市。

【美国防部宣布再向乌克兰提供约4亿美元额外军事援助】

当地时间11月10日,美国国防部宣布再向乌克兰提供价值达4亿美元的军事援助,以满足乌克兰关键的安全和国防需求。根据声明,此次援助计划包括“霍克”防空导弹、“复仇者”防空导弹系统以及“毒刺”防空导弹等武器。声明称,自美国总统拜登就任以来,美国已经承诺向乌克兰提供超过193亿美元的军事援助。

【伊朗宣布研制出高超音速弹道导弹】

伊朗塔斯尼姆通讯社10日报道称,伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德当天宣布,伊朗研制出首枚高超音速弹道导弹。据称,该导弹能够突破所有防御系统,“是跨时代的飞跃”。哈吉扎德认为,开发拦截这一武器的技术可能需要几十年。

路透社称,高超音速弹道导弹的成功研发可能会加剧西方国家对伊朗导弹能力的顾虑。另据法新社10日报道,国际原子能机构总干事格罗西当天就此事发表评论,称“伊朗高超音速导弹引发担忧”。

影响油价利空因素

【沙特阿美12月将向亚洲客户按合同数量全额供应原油】

几位知情消息人士周四表示,沙特阿美已经告诉北亚的至少四家炼油厂客户,12月将按合同数量全额供应原油。

尽管石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友(被称为OPEC+)决定从本月开始将产量目标降低200万桶/日,但沙特阿美仍在保持对亚洲的稳定供应。

其中一位消息人士、驻新加坡的交易员说:“由于市场还没有感到供应收紧,人们正在绞尽脑汁想知道减产将在何时实现。”

消息人士称,沙特对亚洲买家的最新官方售价(OSP)已经发出信号,表明其不会削减当月的供应量。

沙特阿美将其出售给亚洲的主要阿拉伯轻质原油的12月OSP比前月降低了40美分/桶,因为有迹象表明该地区的需求疲软。但该公司提高了对欧洲客户的OSP,对美国客户的售价保持不变。

另一位消息人士说,“(OSP调整)可能表明,沙特希望在12月俄罗斯原油价格上限生效时保持其在亚洲的市场份额。”

【美联储12月加息50个基点的概率大幅提高至80.6%】

据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为80.6%(昨日为56.8%),加息75个基点的概率为19.4%(昨日为43.2%);到明年2月累计加息75个基点的概率为50.7%,累计加息100个基点的概率为42.1%,累计加息125个基点的概率为7.2%。

【俄计划在G20峰会上宣布对外供应粮食和能源措施】

当地时间11月10日,俄罗斯外交部发布消息称,俄罗斯计划在G20峰会上宣布向国外市场供应粮食和能源的举措,以及加强与土耳其在天然气领域合作的意向。俄罗斯外交部还表示,俄外长拉夫罗夫将出席全体会议,并在峰会期间举行多场双边会晤。

【日本北海道一医院发生新冠病毒聚集性感染事件】

据日本广播协会(NHK)当地时间11月10日报道,日本北海道钏路市一家市立医院发生新冠病毒聚集性感染事件。11月3日到10日,这家医院已有73名患者、36名医院职工,共计109人确诊新冠肺炎。目前,院方已对紧急性较低的接诊工作采取了限制。

总体来看,低于预期的美国通胀数据支撑美联储放慢加息步伐的希望,美元走软提振油价,但疫情担忧以及沙特12月将向亚洲客户全额供应原油,限制油价涨幅;油价短线或在85美元/桶附近震荡。

北京时间8:04,现报86.40美元/桶。


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